Conseiller financier avec Brevet fédéral, en mesure d’élaborer une planification financière pour chaque étape de la vie, en fonction de vos besoins.

La planification des projets porte sur la gestion des événements heureux et malheureux d’une vie : mariage et divorce, ménage en commun et fondation d’une famille, retraite anticipée et donation.

Ces étapes ont des conséquences sur le plan financier et nécessitent à cet égard les conseils d’un professionnel compétent. La planification de la retraite consiste à assurer le niveau de vie tout au long de l’existence, ainsi qu’à organiser la succession.

Domaine d'action:

Prévoyance - Planification retraite - Hypothèque - Optimisation fiscale - Droit Successoral - Droit matrimonial - Amortissement.