La nostra pluriennale presenza sulla piazza finanziaria ha contribuito al consolidamento di relazioni privilegiate con i più importanti centri di ricerca finanziaria svizzera. Attraverso l’interpretazione di questi studi, analisi quotidiane e modelli sistematici curiamo il portafoglio dei nostri clienti con un approccio dinamico, flessibile ed estremamente personalizzato, per essere coerente al profilo di rischio del cliente in funzione delle condizioni di mercato. La nostra consulenza comincia con l’analisi del patrimonio investito, verificando che rispetti il grado di rischio e gli obiettivi prefissati. Se necessario, proponiamo ristrutturazioni o modifiche nel portafoglio, così da ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e minimizzare i rischi e i costi.